Jeeves es una solución global que simplifica la gestión financiera de las empresas, ofreciendo herramientas avanzadas para pagos, tarjetas de crédito y control de gastos. Nuestro diferencial radica en la tecnología de vanguardia, diseñada con precisión para satisfacer las necesidades de empresas de todos los tamaños, permitiendo una mayor eficiencia y control financiero.
Tarjetas corporativas, transferencias a crédito o con fondos propios y gestión de gastos. Ahorra tiempo y dinero pagando desde una sola plataforma.
Impulsando una plataforma de gestión de gastos internacional
Jeeves ha construido una infraestructura fintech internacional que impulsa los negocios para que logren un crecimiento global. Con sede en la Ciudad de México, la empresa ofrece una plataforma de gestión de gastos y tarjetas de crédito corporativas, mediante la cual las compañías pueden administrar pagos y transferencias internacionales a más de 200 países. Jeeves tiene clientes en América Latina, América del Norte, Europa y otras regiones del mundo.
«Somos una empresa con presencia en 25 países. Ofrecemos soluciones como Tarjetas de Crédito Corporativas (tarjetas virtuales ilimitadas), Préstamos de crecimiento, Préstamos de capital de trabajo, Plataforma de gestión de gastos y Líneas de crédito de capital operativo.» Osama Asif, Partnerships en Jeeves.
Los procesos manuales hacen perder tiempo, visibilidad e información.
Antes de HubSpot, los procesos de marketing, ventas y servicio en Jeeves eran manuales, lo que implicaba un mayor uso de recursos de personal y tiempo para sacar adelante los proyectos. Además, no contaban con una estrategia integral que vinculara las diferentes actividades y sus esfuerzos se fragmentaban.
Esto provocó una falta de visibilidad de todos los aspectos en el embudo de conversión y en el recorrido del cliente, por lo que no tenían claridad en aspectos fundamentales como información valiosa del proceso de compra de sus contactos, la gestión de su pipeline de negocios, el desempeño de sus canales de marketing o los alcances de los representantes de ventas. En general, perdían de vista cómo funcionaban estos elementos en conjunto; si bien tenían la certeza del resultado que querían conseguir, sabían cuándo cerraban un negocio, no podían establecer cómo llegar a este, es decir, cómo se cerró o cuánto tiempo duró el proceso de negociación.
De la misma manera, la atención al cliente era limitada, ya que solamente usaban el correo electrónico y hojas de cálculo en Google para dar seguimiento, por lo que era imposible rastrear los traspasos y otras prácticas colaborativas.
En resumen, al no contar con un CRM fácil de implementar y gestionar la información en herramientas 100% manuales, no podían ofrecer un proceso de ventas adecuado, hacer una nutrición de leads automatizada y dar un servicio al cliente personalizado.
«El principal desafío era la falta de visibilidad de diferentes procesos de marketing y ventas. Todo era muy manual y fragmentado. Intentamos con otro CRM por un tiempo, pero era demasiado difícil de implementar por completo los procesos que necesitábamos y nunca terminó de despegar.» Osama Asif, Partnerships en Jeeves.
Una solución integral
Pese al éxito que caracterizaba el desarrollo comercial de Jeeves aún se carecía de la estructura necesaria para consolidar la relación comercial con sus clientes. Para la empresa estaba claro el reto: necesitaban una solución integral.
Requerían de una plataforma que les permitiera concentrar información relevante de prospectos y clientes, a partir de la cual se generarán las diferentes acciones de marketing, ventas y servicio. Sus necesidades antes de HubSpot eran puntuales: deseaban tener visibilidad de las acciones y procesos de cada lead hasta lograr la conversión final; requerían de la consolidación de datos, equipos alineados y para ahorrar tiempo era preciso la automatización de tareas.
Estas eran acciones fundamentales para que Jeeves pudiera brindar una experiencia de cliente satisfactoria. Era evidente que necesitaban obtener todo esto de una solución con un gran costo-beneficio que les diera la posibilidad de escalar más rápido su negocio.
En ese contexto, las necesidades de la empresa cada vez eran más evidentes, así que tuvieron que pensar en una solución adecuada. Conocieron a HubSpot por una referencia interna, ya que uno de sus líderes de equipo había tenido una relación anterior con parte del personal de HubSpot, y así supieron todo lo que sus herramientas podían ofrecer a Jeeves.
«Sabíamos que para llegar al siguiente nivel como empresa teníamos que mejorar la infraestructura y nuestro Go-To-Market», Osama Asif, Partnerships en Jeeves.
Gracias a las recomendaciones de HubSpot, la empresa tuvo a la mano información relevante sobre la plataforma y el proceso de evaluación de herramientas fue ágil.
Esta es una nota sin fines de lucro. No pertenecemos a la plataforma jeeves solo damos nota de sus servicios.